当当卖身,600751天海投资拟75亿元收购,并拟配套募资不超40.6亿元

【 时间:2018/4/12 7:30】



当当卖身 天海投资拟75亿元收购

作者:来源:第一财经2018-04-11 21:43
  4月11日晚,海航系旗下天海投资披露重组预案,拟作价75亿元收购当当网,并拟配套
募资不超40.6亿元。
  据公告,天海投资拟以发行股份的方式支付406,000万元,以现金方式支付344,000万
元,购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的北京当当科文100%股
权。以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce China
Dangdang Inc.合计持有的北京当当网信息技术有限公司100%股权。
  同时,天海投资拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超
过发行股份购买资产部分交易价格的100%,即406,000万元,且发行股份数量不超过本次发
行前总股本的20%。
  本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为海航科技,实际控制人仍为慈航基金会,不
会导致上市公司控制权的变更。本次交易完成后,俞渝和李国庆合计直接持有公司16.49%股
份。
  3月9日,天海投资发公告称正与当当谈股权购买事宜,但具体方案仍在沟通协商中。事
实上,早在去年10月就有消息称海航正在洽谈收购当当九成以上股权,估值超过10亿美元,
只是当时李国庆称该消息不属实。
  和阿里巴巴同为1999年成立的当当曾先后被亚马逊、百度和腾讯看上,但每一次都被李
氏夫妇拒绝了。
  资料显示,海航旗下的天海投资主要业务为云服务平台,包括产业云,在航旅、金融、
零售、物流等领域提供解决方案;挖掘人工智能的应用场景和提供大数据服务。