资管新规还未正式落地 银行已感不妙:存款消失不少

【 时间:2018/4/27 8:18】



资管新规还未正式落地 银行已感不妙:存款消失不少
2018年04月27日 06:32 上海证券报


 资管新规还未正式落地,银行似乎已经大感不妙:存款消失不少!

  截至记者发稿,披露2018年一季报的9家上市银行数据显示,银行存款增速持续放缓甚
至几近停滞,且低于贷款发放速度。这相当于:挣的钱不够花了!

  当前银行齐刷刷地掀起存款大战,尤其是中小银行更是铆足了劲。为何今年银行普遍反
应存款更难拉?以存款立行的银行,又是如何出招应对的?

  个别上市行存款增速几乎停滞

  年年都喊存款难拉,今年似乎特别难。不少银行人士开年就向记者反映,今年存款难
拉。到底难在哪儿?一起来看看几家上市银行数据就知道形势的紧张程度。

  今年一季度,多家上市银行会计科目中吸收存款总额增速都放缓甚至可以说停滞。今年
一季度,多家上市银行吸收存款总额增速都放缓,甚至几近停滞。在小银行序列中,成都银
行吸收存款总额增速较上年末增幅为1.47%,南京银行同比增幅为1.23%,可以缓口气的是吴
江银行,同比增幅约为6%。

  在大行和股份制序列中,建行一季度客户存款较同比增长4.11%,中信银行同比增幅为
1.37%;平安银行、兴业银行稍好一些,同比增幅分别为6.4%、7.08%。


  然而,存款增速放缓的同时,银行的贷款增速未明显放缓。这几家银行中,除了成都银
行(刚上市,数据不全)外,其他8家银行贷款同比增速在3%至18%之间,超过其吸收存款增
速。从数字简单对比来看,银行吸收存款压力是显而易见的。

  来自央行的数据显示,2018年4月人民币存款增加5.06万亿元,同比仅多增77亿元。其
中住户存款增加4.27万亿元,同比仅多增0.31万亿元。

  一些地区存款增速也在下降,如上海市一季度信贷数据就显示,3月末上海市本外币个
人贷款余额同比增长17.8%,较上年末下降3.5个百分点,增速为近两年最低。

  为何今年存款难拉

  存款增速持续放缓甚至处于停滞状态,在分析人士看来,存在多个原因。

  由于同业负债大幅压缩,2017年商业银行总负债增速仅有8%,而2016年这一数字为
17%。也就说,负债端资金来源少了一半还多。

  交通银行金融研究中心高级研究员赵亚蕊说,存款本身在互联网等冲击下就有分流,如
今在整体强监管环境下,所有银行同业负债来源受限后,都在争夺核心存款,也就是一般性
存款(个人和单位存款)。

  不过,整体来看存款增速还是比较稳定。央行金融机构信贷收支数据显示,截至今年3
月末,全国中小型银行一般性存款同比增幅为8.7%,大型银行为6.03%。

  另一名银行分析师表示,随着规模增加增速会有小幅下降,目前表现还算正常,但未来
机构间的差异会加大。

  大行有全国性网点和渠道优势,而中小型银行则相对受限。过去几年来,中小银行多依
赖于同业理财等来形成负债,以扩张资产。如今,金融强监管、资管新规发布在即,银行同
业负债压降得厉害,倒逼中小银行甚至大行都开始加大吸收一般性存款的力度。

  “在新监管环境下,如果没有一般性存款,将直接影响银行资产配置,进而影响到业务
结构。”赵亚蕊说,还可能会出现流动性问题。尤其是中小银行,如果负债端来源不足,资
产负债匹配可能会对中小银行造成一定的流动性压力。

  拼抢存款开始:结构性存款猛增

  这正是最近为什么各家银行进行存款争夺大战的主要原因。

  自去年下半年以来,各个银行就开始在一般性存款上铆劲发力。其中,最为明显的是,
个人结构性存款规模出现激增,而这一负债工具过去近20年来都不温不火。

  该产品计入存款科目,同时挂钩一些衍生品,获得部分浮动收益,是目前市场认为最好
的保本理财替代产品,也是最火的吸储工具。

  央行金融机构信贷收支数据显示,截至今年3月末,全国性中小型银行和大型银行个人
结构性存款均约为1.9万亿元,同比增幅分别约为76%和58%。一季度中小型银行、大型银行
新增结构性存款占比分别为49%、24%,而去年同期这一数字分别为18%、12%。



  除了“指望”个人结构性存款以外,各银行近期还打起了价格战。

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  据融360监测,中国银行、农业银行等大行以及部分城商行都已上调了大额存单利率,
最高较基准上浮52%。此外,目前银行定期存款利率均值为2.30%,较2017年末增加0.9个基
点(增长率0.39%),同比增长3.2个基点(增长率1.41%)。

  应对招数倒是有了,但随之而来的问题是负债端成本上去了,对银行来说压力依然存
在。“为了争夺存款提高负债成本,将直接对资产配置的收益率产生影响,同样影响到利润
率。”赵亚蕊说。