银行年报总结:26家A股上市银行合计实现归属母公司股东的净利润1.39万亿元,同比增长4.91%。

【 时间:2018/5/2 7:52】



上市银行资产质量改善明显
一季度净利润同比增长5.6%
□本报记者 欧阳剑环


 □本报记者 欧阳剑环

 

 截至目前,26家A股上市银行年报和一季报已披露完毕。据统计,2017年上市银行合计实
现归属母公司股东的净利润1.39万亿元,同比增长4.91%。其中,不少中小银行净利润实现
两位数增长。一季报显示,26家上市银行合计实现归属母公司的净利润4065.25亿元,同比
增长5.6%。

 在金融去杠杆政策下,多家上市银行对同业资产和负债进行压降,部分银行主动缩表,上
市银行整体资产质量改善明显。券商人士预计,在企业信贷需求平稳及表外持续收缩背景
下,今年银行贷款增量规模较2017年有所提升;由于对同业资金来源需求依然存在,银行同
业资产规模或与2017年持平。

 中小银行成绩靓丽

 年报数据显示,五大行去年共实现归属母公司股东的净利润9639.05亿元。工商银行实现
净利润2860.49亿元,保持全球银行业最好水平。股份行方面,招商银行利润居首,达701.5
亿元。增速方面,11家银行净利润实现两位数增长,且大多为中小银行,其中成都银行净利
同比增长51.64%,增速居首。

 一季报显示,12家银行净利润实现两位数增长,成都银行、贵阳银行和宁波银行增速分列
前三,分别为20.45%、19.96%和19.61%。

 净息差方面,除交通银行外,国有大行净息差均实现回升。中国银行副行长张青松表示,
2017年中行净息差收入实现10.57%的增长,占整体收入70%左右。息差改善主要得益于市场
利率上升以及中行资产负债结构优化。

 股份行和中小银行息差也在修复。申万宏源证券分析师谢云霞表示,在严监管背景下,
2017年,中小银行借助同业业务实现规模扩张的弯道超车模式受到限制。金融市场短端利率
上行抬高同业负债成本,剔除营改增等行业共扰因素,2017年上半年股份行、城商行息差显
著收窄。从息差边际变化趋势看,大行在二季度开始触底回升,中小银行企稳节奏略慢,在
三四季度开始看到息差环比回升的向好迹象。

 资产质量持续改善

 年报显示,多家银行资产质量改善,不良实现“双降”。2017年末23家上市银行不良资产
率较年初实现下降。其中,农业银行、成都银行、招商银行和常熟银行的下降幅度较大,分
别下降0.56、0.52、0.26和0.26个百分点。

 拨备覆盖率方面,12家银行拨备覆盖率超200%。整体来看,城商行拨备覆盖率保持较高水
平,宁波银行、南京银行和常熟银行分列前三,分别为493.26%、462.54%和325.93%。宁波
银行、常熟银行和招商银行拨备覆盖率大幅提升,分别较上年末上升141.84、91.1和82.09
个百分点。大行方面,工商银行、建设银行和农业银行拨备覆盖率分别较上年上升17.38、
20.72和34.97个百分点。

 一季报显示,资产质量改善态势延续。17家银行不良贷款率环比去年末下降,7家保持不
变;拨备覆盖率方面,24家银行拨备覆盖率环比去年末上升,其中8家环比提升20个百分点
以上。(

 主动缩表引关注

 部分银行资产规模缩表引发关注。年报显示,中信银行资产总额为5.68万亿元,较上年末
下降4.27%,为业内首家主动缩表银行。中信银行副行长方合英表示,去年缩表基于三个背
景:一是市场利率走高,利差收窄,在此情况下压降了同业资产业务;二是监管新规迭出,
中信银行对业务进行了重检;三是长期快速发展过程中,产生不少低效益资产甚至零效益资
产,需要通过压缩进行调整。数据显示,该行同业资产和应收款项类投资合计减少7002亿
元,降幅达44.3%。

 张家港行一季报显示,总资产跌回千亿以内,较上年末下降4.68%。同业及其他金融机构
存放款项较年初下降47.96%。一季报称,根据市场行情,张家港行适当减少同业投资规模,
相应减少同业存放;此外,顺应“去杠杆”,非信贷资产有所压降,负债端发行的同业存单
也相应减少发行,到期未续发。

 部分银行即便未在总体量上“缩表”,但在同业资产业务方面也出现了不同程度压降。农
业银行年报显示,2017年末存放同业和拆出资金减少5681亿元,下降47.2%,主要是由于存
放同业合作性款项减少。

 中银国际证券银行业首席分析师励雅敏表示,2017年银行生息资产结构变化反映金融去杠
杆对银行资产负债结构的调整,主要表现为证券投资类资产与同业资产压降,以及信贷类资
产比重提升。从负债端来看,去年四季度行业存款增长乏力态势延续,同业负债依然是银行
重要资金来源,因此2017年下半年新口径同业负债占比未继续下行,一方面反映部分超标银
行基本已达标,无需再压降;另一方面反映银行对同业资金来源的需求依然存在。

 展望今年,励雅敏预计,在企业信贷需求平稳及表外持续收缩背景下,银行贷款增量规模
较2017年提升,同业资产规模与2017年持平,非标业务规模继续压降但降幅收窄,2018年整
体规模增速为7%-8%,仍在下行通道,但增速降幅较2017年边际改善。



【中证报】