停牌七月收购光伏全国十六强,601619嘉泽新能详解海外市场。(1)拟定增+现金共25亿元收购中盛光电100%。中盛光电的主营业务为光伏电站的咨询、开发、运营和系统集成,为国内外客户提供光伏电站的一站式解决方案。中盛光电开发、建设的光伏电站分布于亚洲、欧洲、美洲等的多个国家。2015年,公司开始积极拓展国内业务。中盛光电三年累计净利润预测数约为8.6亿元,其中2018年、2019年、2020年的预测净利润分别约为2.1亿元、2.8亿元、3.7亿元。

【 时间:2018/5/13 10:02】



停牌七月收购光伏全国十六强 嘉泽新能详解海外市场
2018年05月12日 00:06 21世纪经济报道


  21世纪经济报道 21财经APP 周松清 重庆

  在停牌7个月后,嘉泽新能(7.900, 0.00, 0.00%)(601619.SH)终于要复牌了。

  5月11日晚间,嘉泽新能发布对上交所重组交易预案问询的回复,对上交所问及的中盛
光电行业地位、海外市场具体份额、光伏电站开发模式等问题进行了一一回复。嘉泽新能将
于5月14日复牌。

  嘉泽新能此前停牌重组公告显示,拟7.93元/股价格向泰通工业等33名对象非公开发行
2.83亿股股份并支付2.55亿元现金,购买其持有的中盛光电100%股权。中盛光电100%股权的
预估值约为25亿元。同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过14.87亿元,拟用于
中盛光电国内分布式光伏发电建设项目、中盛光电国外集中式光伏发电建设项目、支付本次
交易的现金对价及相关的中介费用。

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  中盛光电的主营业务为光伏电站的咨询、开发、运营和系统集成,为国内外客户提供光
伏电站的一站式解决方案。中盛光电开发、建设的光伏电站分布于亚洲、欧洲、美洲等的多
个国家。2015年,公司开始积极拓展国内业务。中盛光电三年累计净利润预测数约为8.6亿
元,其中2018年、2019年、2020年的预测净利润分别约为2.1亿元、2.8亿元、3.7亿元。

  对于此次重组并购,上交所对于中盛光电行业地位、海外市场具体份额、光伏电站开发
模式等问题进行了仔细问询。嘉泽新能在回复公告中表示,2017 年,中盛光电在PVP365评
选的“2017中国光伏电站投资企业20强”中排名第16位,在中国能源经济研究院、中国能源
报评选的“2017全球新能源企业500强”中排名第162位,在行业内具备较强的知名度和竞争
力。

  对于海外市场具体份额问题,嘉泽新能披露到,报告期内,中盛光电境外集中式光伏电
站项目主要位于美国、菲律宾、英国、约旦,2016年中盛光电在美国、菲律宾、英国开发建
设规模分别为6.55mw、19.53mw、50.47mw,2017年在英国、约旦开发建设规模分别为
25.67mw、3.31mw,在美国市场2017年还有55.98mw尚待并网。2017年境外业务收入为10.33
亿元,营业收入占比54.54%,毛利润为2.2亿元。