601390中国中铁拟实施市场化债转股 引入增资约116亿元

【 时间:2018/6/14 7:27】



中国中铁拟实施市场化债转股 引入增资约116亿元
作者:来源:中国证券报·中证网2018-06-13 20:11


  中证网讯(记者 欧阳春香)中国中铁(601390)6月13日晚间公告,拟实施市场化债转
股。公司拟引入中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金等9家投资机构,以债权和
现金对公司下属子公司二局工程、中铁三局、中铁五局以及中铁八局四家公司,合计增资
115.97亿元。

  增资后,公司仍为标的公司的控股股东,资产负债率预计从79.89%降至78.52%,降低约
1.37个百分点,公司的有息负债静态预计减少约115.96亿元,年利息支出节约不少于5.8亿
元。

  截至2017年12月31日,中国中铁负债总额为6744亿元,资产总额为8441亿元,资产负债
率为79.89%。本次市场化债转股中国中铁共确定了四家子公司作为债转股标的公司,债转股
标的公司及所属企业负债额截至2017年底合计高达1455.94亿元,所涉企业中资产负债率最
高达到84.92%。

  公司表示,实施此次市场化债转股,是贯彻落实“三去一降一补”政策,有利于降低上
市公司资产负债率。标的公司资产负债率得到明显降低,杠杆率高、财务负担重的问题将得
到有效解决。

  近年来,央企整体资产负债率高企,已成为制约央企进一步优化发展的制约因素。推动
央企市场化债转股改革,能有效降低央企杠杆率,减少债务支出负担。早在中国中铁之前,
就已经有中国船舶、中国铝业等央企通过市场化债转股的方式改善企业内的资本结构,引入
其他投资者并以此来减少公司每年的利息费用、财务费用等。