002464众应互联:拟作价7.4亿元全资收购天图广告

【 时间:2018/7/2 7:32】



众应互联:拟作价7.4亿元全资收购天图广告
作者:来源:中国证券报·中证网2018-07-01 20:34


  中证网讯(记者 张玉洁)众应互联(002464)7月1日晚间发布公告,公司拟向交易对
方发行股份及支付现金购买上海天图广告传播有限公司100%股权,标的资产拟作价74,000万
元。同时,公司拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超
过44,367.66万元。本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产
及募集配套资金,需提交证监会并购重组审核委员会审核,并经核准后方可实施。

  交易方案显示,本次交易中心60%的交易对价采用定向发行股份的方式支付,发行股份
价格为21.43 元/股,发行股份数量为2071.9万股。

  业绩承诺方面,相关责任人承诺2018年-2020年扣非后净利润分别不低于5700万,7700
万和10,400万。

  众应互联表示,本次交易的标的公司属于广告服务行业,主营业务为致力于为广告主提
供综合媒体广告投放解决方案,目前已研发了自有 DMP 平台(数据管理平台)等多个营销
系统平台,储备了多项广告营销技术,与众多广告主及媒体资源建立了良好的合作关系。本
次交易完成后,标的公司将成为上市公司全资子公司,纳入合并报表范围,预计通过本次收
购,上市公司资产总额和净资产规模、收入和净利润水平都将得到提升,有利于提升上市公
司的盈利能力、抗风险能力和可持续发展能力,进而提升上市公司价值,增加对股东的回
报。

  资料显示,我国广告行业年产值接近7,000 亿元,成为全球第二大广告市场,且预期未
来将持续保持稳定增长。分析人士指出,本次交易完成后,上市公司将在广告服务领域增加
众多其他广告主客户,拓宽广告服务行业的宽度。上市公司可通过整合彩量科技与标的公司
之间的客户资源、媒体资源,相互借鉴营销服务经验和技术,实现资源共享、充分发挥协同
效应。