600318新力金融拟作价4.03亿元收购手付通99.85%股权

【 时间:2018/9/12 7:33】



新力金融拟作价4.03亿元收购手付通99.85%股权
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2018-09-11 21:30来源:中国证券报·中证网

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  中证网讯(记者 江钰铃)新力金融(600318)9月11日晚间发布公告,公司拟以发行股份
及支付现金的方式购买王剑等75名股东持有的手付通99.85%股权,交易价格为40288.02万
元;同时,公司以非公开发行股份方式募集配套资金不超过22144.00万元,其中,安徽省供
销合作发展基金拟认购金额不超过6000万元。据了解,本次收购构成关联交易但不构成资产
重组。新力金融表示,通过收购手付通,上市公司的利润规模和盈利能力预计将有一定幅度
的提升,并与公司发展农村普惠金融服务的经营理念和推进“金融+科技”深度融合的业务
方向高度契合。

  公告显示,本次收购的交易价格为40288.02万元,其中,以现金方式支付对价总计
20144.01万元,占本次交易对价总额的50%;其余部分以发行股份的方式支付对价总计
20144.01万元,发行价格为11.28元/股,拟合计发行股份1785.81万股。同时,新力金融与
手付通签订业绩对赌协议,手付通承诺2018年度、2019年度和2020年度扣除非经常性损益前
后孰低的净利润不低于人民币2360万元、3000万元和3600万元。数据显示,本次交易前,新
力金融2016年、2017年、2018年1-6月的归属于母公司所有者的净利润分别为16265.56万
元、-30872.21万元和3150.04万元。手付通同一时段的净利润预审数则分别为1498.12万
元、1827.82万元和689.64万元。

  资料显示,手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业和
高新技术企业,在长期为中小微银行提供产品及服务的过程中,公司凭借行业经验积累及持
续技术创新逐步形成了在细分行业的独特竞争优势,积累了超过200家村镇银行客户。村镇
银行作为一种新型的农村金融组织,是深入推进农村普惠金融发展,着力推动基础金融服务
向农村地区延伸,打通农村基础金融服务的“桥头堡”。

  对此,新力金融表示,公司此前确定了“内生成长”和“外延扩张”的发展思路,通过
本次交易,将充分结合双方在业务、市场、管理、技术等方面的互补优势,发挥协同效应,
推动上市公司业务的战略升级和跨越式发展,进一步增强上市公司的核心竞争力。同时,本
次交易是上市公司对金融信息化行业的战略布局,是推动上市公司业务实现转型升级的重要
举措,与上市公司发展农村普惠金融服务的经营理念和推进“金融+科技”深度融合的业务
方向高度契合。未来,公司可与手付通通过在业务、市场、管理、技术等方面的整合,实现
优势互补,达到“1+1>2”的协同效应。