爱旭科技借壳600732ST新梅分两步走

【 时间:2019/1/8 7:24】



爱旭科技借壳ST新梅分两步走
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2019-01-07 22:19来源:中国证券报·中证网


  
  中证网讯(记者 高改芳)1月7日晚,ST新梅(600732)公告称,公司本次重大资产置
换及发行股份购买资产暨关联交易预案分两步进行。重大资产置换即上市公司拟将除保留资
产外的全部资产、负债及业务作为置出资产,与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变
更为有限责任公司后100%股权的等值部分进行置换;发行股份购买资产即置入和置出资产差
额由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技的全体股东购买。

  上述重大资产置换和发行股份购买资产互为前提、共同实施,任何一项因未获得所需的
批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准)而无法付诸实施,
则另一项交易不予实施。

  截至该预案签署日,置入资产的审计、评估和置出资产的评估工作尚未完成。根据《重
大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》,经交易各方友好协商,以2018 年12 月31
日为基准日,上述交易的拟置出资产预估值为5.00亿元,拟置入资产的预估值不高于67.00
亿元。差额62.00亿元由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技的全体股东购买。

  同时,公司本次交易前,新达浦宏持有公司9843.45万股股份,占公司股份总数的
22.05%,为公司的控股股东;本次交易完成后,陈刚将成为公司的控股股东。根据本次交易
的交易方案,陈刚及其一致行动人、新达浦宏均为本次重大资产重组的参与方,本次交易系
公司与潜在控股股东陈刚及其一致行动人、公司当前控股股东新达浦宏之间的交易,因此构
成关联交易。