002747埃斯顿:1.96亿欧元现金收购德国焊接机器人CLOOS全部股权

【 时间:2019/9/10 7:49】



收购德国机器人CLOOS全部股权 埃斯顿复牌首日涨停
2019年09月09日 22:58 界面


  南京埃斯顿自动化股份有限公司(下称埃斯顿,002747.SZ)正在推进第三次跨国并
购。

  8月26日,埃斯顿因筹划重大资产重组事项停牌。该公司称,拟与其控股股东南京派雷
斯特科技有限公司(下称派雷斯特)共同增资子公司鼎派机电,完成对德国焊接机器人制造
公司Cloos的收购。

  9月6日晚间,埃斯顿又发布公告称,公司拟通过向控股股东南京派雷斯特科技有限公司
(下称派雷斯特)发行股份及可转换债券的方式,购买其持有的鼎派机电51%股权。

  交易前,埃斯顿持有鼎派机电49%的股权,交易完成后,鼎派机电将成为埃斯顿的全资
子公司。

  派雷斯特是埃斯顿的第一大股东,持有其35.54%股份。

  鼎派机电是埃斯顿为收购德国Cloos公司交易设立的特殊目的公司。本次收购,将通过
鼎派机电在德国注册的子公司SPV实现。

  8月22日,派雷斯特、德国SPV与Cloos唯一股东Cloos Holding GmbH &Co.KG签署《收购
协议》,将以1.96亿欧元现金收购Cloos公司100%股权及附加资产,并承担锁箱机制下所需
支付的利息及相关中介费用。

  埃斯顿100%控股鼎派机电后,也意味着间接持有了Cloos公司的全部股权。

  9月9日,埃斯顿复牌涨停,现报价10.08元。根据格隆汇数据显示,埃斯顿最新总市值
为84亿元。

  Cloos公司是机器人焊接领域技术领先企业,自1981年起开始自主研发焊接机器人,是
全球最早拥有完全自主焊接机器人技术和产品的公司之一。

  埃斯顿表示,本次收购将使公司占据机器人产业细分高点,为公司巩固机器人国产品牌
市场地位奠定坚实基础。此外,Cloos公司搭建了遍布全球的销售网络,该收购有利于其增
加客户资源、拓宽销售渠道等。

  埃斯顿表示,本次交易完成后,公司在资产规模、收入规模等各方面将得到显著增长,
综合竞争实力和抗风险能力进一步增强。

  这是埃斯顿近年来实施的第三次大规模跨国并购。

  2017年2月,埃斯顿斥资1550万英镑收购了英国工业自动化企业Tario;2017年9月,埃
斯顿以866.9万欧元收购德国机器人产业公司M.A.i。

  此前的两次收购,似乎对埃斯顿的经营业绩并无明显提升。

  2018年,埃斯顿营收14.61亿元,同比上涨35.72%;归母净利润1.01亿元,同比上涨
8.79%,但其扣非净利润6543万元,同比下降9.1%。


  2019年上半年,埃斯顿营收6.82亿元,同比减少6%;归属于上市公司股东的净利润为
5669.75万元,同比增加0.69%。

  埃斯顿在公告中解释称,公司经营业绩变动,主要由于工控市场需求不足,特别是工控
传统应用的下游市场,如纺织机械、3C等原有优势行业下滑较为明显。同时,其在单伺服轴
业务上也面临着日系、台系交流伺服电机的降价压力。

  埃斯顿表示,受益于机器人技术和性能提升、细分行业增长及定制化开发,其机器人本
体业务在持续增长;但在经济增速放缓和金属成形机床行业低位运行影响,其数控系统业务
同比有所下降。

  此外,由于下游需求减弱,为防止资金大幅占用及预防资金链风险,埃斯顿有选择的放
弃了部分汇款条件差的汽车行业智能制造系统项目。

  9月6日,埃斯顿还发布公告称,将通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回
购股份672.74万股,占公司总股本的0.81%,使用资金总额5963.81万元。

  埃斯顿介绍,回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。